Ужасные события происходят в Шривпорте. Сьюки призывает все свои силы, чтобы спасти Билла, при этом она разрушает заклятие и Марни/Антонии приходится иначе взглянуть на свою миссию. Джейсон заставляет Джессику наложить на него чары, он считает, что так будет лучше для Хойта. Терри тащит Энди в "Fort Bellefleur". Олсиду приходится пересмотреть свои прежние обещания после схватки Маркуса с Томми. Иисус вместе с Сьюки, Лафайеттом и Джейсоном пытается освободить Тару и Холли, пока Билл ведёт вампиров к новому королевству.

Билл и Марни готовятся к опасному ночному приключению. Сьюки и Эрик присягают в верности Королю. Джейсон разрывается между дружбой и страстью. Джессику прогоняют из обоих домов. Лафаетт становится заложником духа. Томми приходится побывать в чужой шкуре. У Сэма появляется очередной враг – Маркус, бывший парень Луны и лидер новой стаи Олсида.

Сьюки разыскивает Джейсона в полнолуние. Марни связывается с духами прошлого. Арлин и Терри пытаются справиться со случившемся. Дебби убеждает Олсида вступить в новую общину оборотней. Томми меняется местами с Сэмом. Лафаетт ощущает дух в Мексике. Эрик подчиняется воли своего короля.

Олсид помогает Сьюки в поисках Эрика. Марни ищет способ разорвать заклинание. Билл понимает, что у него с Бельфлёрами много общего. Джейсон просит освободить его. Сэм вступает во внутренний круг Луны. Арлин видит изображение на стене. Томми возвращается к своему прошлому.

Сьюки привыкает к новым порядкам в Бон Темпсе. Прошлое Билла приоткрывается с новой стороны. Эрик врывается на собрание ведьм. Джейсон зализывает раны. Энди борется со своей зависимостью. Сэм узнаёт о даре Луны. Джессика удовлетворяет жажду крови. Арлен замечает странное поведение членов своей семьи.

Описание: Благодаря изобретению искусственной крови в Японии, вампиры за одну ночь превратились из монстров в обычных граждан. Несмотря на то, что официально вампиры отказались от потребления человеческой крови, многие из обычных людей по-прежнему относятся к ним враждебно, особенно в таком заштатном городишке, как Бон Темс, штат Луизиана.
Однако официантка одного из местных баров Соки Стэкхаус (Анна Пакуин) не разделяет общих настроений по отношению к вампирам. Из-за своих телепатических способностей она сама с детства чувствовала себя изгоем. Поэтому неудивительно, что когда однажды вечером в бар У Мерлотта, где работает Соки, заходит 173-летний вампир Билл (Стивен Мойер), у них завязываются продолжительные отношения...

События разворачиваются в небольшом городке в пригороде Нового Орлеана. С тех пор, как японцы изобрели синтетическую кровь «True Blood», у вампиров отпала необходимости убивать простых смертных. Два года назад вампиры покинули свои гробы и официально заявили о своих правах. Но как водится, не все люди оказались готовы к этому, и не все вампиры были рады отказаться от привычного лакомства. Сьюки Стэкхауз — обычная официантка из пригородного кафе, наделенная способностью читать мысли окружающих, знакомится с «хорошим» вампиром Биллом Комтоном. И сразу приобретает много врагов из «плохих парней».